风险提示 ：

  1、根据深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略并结合实际经营情况，公司全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简称“中华烟草”）与顺华集团控股有限公司（以下简称“顺华控股”）于2014年12月16日签署了《股权转让意向书》（以下简称 “意向书”），就中华烟草收购顺华控股所持有的江苏顺泰包装印刷科技有限公司（以下简称“江苏顺泰”）51%股权事宜达成合作意向。

  2、本意向书为双方就股权转让事宜达成的意向性协议，除保密条款外不具有强制执行的效力。双方约定，中华烟草拟以3.25亿元人民币收购顺华控股所持有的江苏顺泰51%股权，在相关尽职调查和审计工作完成，且双方依照相关法律法规履行相应的决策和审批程序后，中华烟草将与顺华控股签署正式的股权转让合同，并依法履行信息披露义务。

  3、本次拟收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  一、概述

  2014年12月16日，中华烟草与顺华控股签署了意向书，中华烟草拟以3.25亿元人民币收购顺华控股所持有的江苏顺泰51%股权。

  二、 交易对方基本情况

  1、交易对方基本情况

  公司名称：顺华集团控股有限公司（Sheen China Group Holdings Limited）

  公司类型：有限责任公司

  公司住所：香港湾仔分域街捷利中心1903

  法定代表人：郭玉民

  注册资本：1HKD

  成立日期：2008年9月5日

  营业执照注册号：1270570

  主要业务：香烟薄膜贸易

  公司股东：顺华集团控股有限公司（BVI公司、注册在英属处女群岛）

  2、顺华控股与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、

  人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、收购标的基本情况

  公司名称：江苏顺泰包装印刷科技有限公司

  公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  公司住所：江苏省淮安市清河新区深圳东路88号

  法定代表人：郭玉民

  注册资本：550万美元

  成立日期：2008年11月20日

  营业执照注册号：320800400006261