嘉美包装(002969):变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目
2022-08-10 17:57:56.0 来源：中财网 责编：覃子喻
【CPP114】讯：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 8月10日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，上述议案尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会及 2022年第二次债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301号）核准，公司于2021年 8月 9日公开发行了 7,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100元，发行总额为人民币 750,000,000元，扣除发行相关费用14,964,622.63元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37元。上述募集资金已于 2021年 8月 13日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司 2021年 12月 2日召开的第二届董事会第十六次会议、2021年 12月 23日召开 2021年第五次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司不再继续使用本次募集资金投入“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的投资建设，并将该项目剩余的募集资金用于新增债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
二、本次变更募集资金投资项目的具体情况
（一）本次变更募集资金投资项目情况
为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
注：原募投项目后续出现投资资金缺口时公司将以自有资金补足投入。
（二）本次变更募集资金投资项目的具体情况及原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”经 2020年 4月 30日召开的公司第一届董事会第二十九次会议以及 2020年 5月 14日召开的 2019年年度股东大会审议通过，并经孝感市孝南区发展和改革局批准，项目实施主体为铭冠（湖北）包装材料有限公司、孝感嘉美印铁制罐有限公司，该项目总投资额为13,700.00万元，原拟使用募集资金 11,500.00万元。经公司第二届董事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会及 2022年第一次债券持有人会议审议通过，公司将拟投入该项目募集资金中的 6,485.46万元用于滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目，将该项目拟使用募集资金调整为 5,014.54万元。
截至本公告日，募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”尚未开展建设。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301号）核准，公司于2021年 8月 9日公开发行了 7,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100元，发行总额为人民币 750,000,000元，扣除发行相关费用14,964,622.63元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37元。上述募集资金已于 2021年 8月 13日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司 2021年 12月 2日召开的第二届董事会第十六次会议、2021年 12月 23日召开 2021年第五次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司不再继续使用本次募集资金投入“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的投资建设，并将该项目剩余的募集资金用于新增债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 拟投入募集 资金总额 | 截至2022年6 月30日累计 投入募集资 金金额 |
| 1 | 年产 10亿罐二片罐生产 线项目（嘉美包装） | 嘉美食品包装（滁州）股 份有限公司 | 29,000.00 | 2,355.02 |
| 2 | 年产 10亿罐二片罐生产 线建设项目（临颍嘉美） | 临颍嘉美印铁制罐有限 公司 | 0 | 0 |
| 3 | 福建无菌纸包生产线建 设项目 | 福建铭冠包装材料有限 公司、福建冠盖金属包装 有限公司 | 11,500.00 | 5,996.97 |
| 4 | 孝感无菌纸包生产线建 设项目 | 铭冠（湖北）包装材料有 限公司、孝感嘉美印铁制 罐有限公司 | 5,014.54 | 0 |
| 5 | 二片罐生产线建设项目 （鹰潭嘉美） | 鹰潭嘉美印铁制罐有限 公司 | 21,503.54 | 5,085.89 |
| 6 | 滁州华冠无菌纸包灌装 扩产项目 | 滁州华冠饮料有限公司 | 6,485.46 | 3,493.39 |
| 合计 | 73,503.54 | 16,931.27 |
（一）本次变更募集资金投资项目情况
为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
| 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 调整前 | 调整后 |
| 拟投入募集 资金金额 | 拟投入募集 资金金额 | |||
| 1 | 年产 10亿罐二片罐生产 线项目（嘉美包装） | 嘉美食品包装（滁州）股份有限 公司 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 2 | 年产 10亿罐二片罐生产 线建设项目（临颍嘉美） | 临颍嘉美印铁制罐有限公司 | 0 | 0 |
| 3 | 福建无菌纸包生产线建 设项目 | 福建铭冠包装材料有限公司、福 建冠盖金属包装有限公司 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 4 | 孝感无菌纸包生产线建 设项目 | 铭冠（湖北）包装材料有限公司、 孝感嘉美印铁制罐有限公司 | 5,014.54 | 0 |
| 5 | 二片罐生产线建设项目 （鹰潭嘉美） | 鹰潭嘉美印铁制罐有限公司 | 21,503.54 | 21,503.54 |
| 6 | 滁州华冠无菌纸包灌装 扩产项目 | 滁州华冠饮料有限公司 | 6,485.46 | 11,500.00 |
| 合计 | 73,503.54 | 73,503.54 |
（二）本次变更募集资金投资项目的具体情况及原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”经 2020年 4月 30日召开的公司第一届董事会第二十九次会议以及 2020年 5月 14日召开的 2019年年度股东大会审议通过，并经孝感市孝南区发展和改革局批准，项目实施主体为铭冠（湖北）包装材料有限公司、孝感嘉美印铁制罐有限公司，该项目总投资额为13,700.00万元，原拟使用募集资金 11,500.00万元。经公司第二届董事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会及 2022年第一次债券持有人会议审议通过，公司将拟投入该项目募集资金中的 6,485.46万元用于滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目，将该项目拟使用募集资金调整为 5,014.54万元。
截至本公告日，募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”尚未开展建设。
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