【CPP114】讯：岳阳林纸(600963,股吧)公告称，公司拟以8.39元/股的价格非公开发行不超过2.39亿股，募集资金不超过20亿元，用于投资收购佛山华新发展有限公司73.41%股权等三大项目并补充流动资金。就此，中国纸业对旗下的纸业资产整合已正式启动。

　　20亿投入三大项目

　　公司此次募集资金拟投入三大项目并补充流动资金。其中，拟投资9亿元收购中国纸业与嘉成公司持有的华新发展73.41%股权；3.3亿元增资骏泰公司投资漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目；5亿元增资茂源林业用于外购林业资产及其配套资金；并投入3.5亿元补充流动资金。

　　公告称，公司此次拟以3.3亿元增资骏泰公司投资漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目。项目建设周期为12个月，建成后将形成年产30万吨的溶解浆生产线。改造后，现有生产线既可生产优质漂白硫酸盐木浆、高强本色木浆，又可生产高品质溶解木浆、高压电绝缘纸浆、特种纤维用浆。

　　此外，公司还计划斥资5亿元增资茂源林业用于外购林业资产及其配套资金。该项目外购约40万亩林业资产，树种主要是桉木、松木、杉木及其他，包括近熟林、中成林、中幼林，主要分布在湖南、湖北及广西。

　　公司此次非公开发行对象不超过十名特定投资者，其中公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司认购规模为发行数量的22.48%，所有发行对象均以现金认购。值得注意的是，公司发行底价为8.39元/股，高于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即7.87元/股。截至6月14日停牌前，公司股价为8.39元。

　　开启集团资产整合

　　2010年9月，中国诚通集团旗下的中国纸业投资总公司以发起设立方式整体改制重组泰格林纸集团，并成为岳阳林纸的实际控制人。诚通集团是经国务院国资委批准、唯一拥有林浆纸生产、开发及利用主业的中央企业，总造纸产能240万吨，商品浆产能40万吨，自有林地近200万亩，资产规模320亿元，年销售收入达200亿元，而中国纸业则是诚通集团的造纸业务平台。目前，中国纸业旗下拥有三家上市公司，分别为岳阳林纸、粤华包B(200986)和冠豪高新(600433,股吧)（600433）。在中国纸业控股岳阳林纸之初，就计划将岳阳林纸打造成林浆纸全产业链资源整合平台。

　　此次公司拟购入73.41%股权的华新发展主要以造纸包装产业为支柱，是集造纸、印刷、包装于一体的大型专业包装企业。华新发展子公司佛山华新包装股份有限公司下属的珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司和佛山诚通纸业有限公司从事涂布白卡纸、白纸板的生产与销售，造纸总产能超过75万吨，其中红塔仁恒在烟草包装白卡纸市场处于领导者的地位，产品品质达到国内第一、国际先进水平，最近三年保持着国内烟草包装白卡纸市场30%以上的份额，在国内烟卡市场占有率第一。

　　公司表示，此次发行完成后，中国纸业仍将以公司作为中国纸业旗下最重要的资本平台，持续注入优质资源，打造林浆纸一体化全产业链，促进公司经营规模、盈利能力的逐步提升。



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