客户

　　佳能与奥西两家企业的客户将从高质量产品和服务范围、全球营销及服务网络的扩大中收益。

　　业务伙伴

　　奥西公司将谨慎研究其各种商业伙伴，在上述组合交易完成后的未来发展。

　　组合计划的财务要点

　　佳能公司有意将全部使用自有资金、以现金方式收购奥西公司股票，组合双方的打印业务。收购奥西股票价格为8.60欧元/股：

　　●这个收购价比2009年11月13日的奥西收盘价高出70%，

　　●比其12个月的平均股价高出137%.

　　在组合计划完成之前，公司将不会宣布任何新的分红行动。

　　已经签署协议的股东

　　BestinverGestionS.A.SGIIC，奥西流通股持股比例约为9.5%，承诺在收购成功之后出售其所持股份。

　　Ducatus N.V.，ASRNederland N.V.及INGAM Insurance Companies B.V.，分别是奥西和Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Océ优先股存托权证的持有人，合计持有奥西有投票权股份的约19%，已经与佳能公司达成有条件协议，承诺在收购成功之后向其转让其存托权证及优先股。

　　建议

　　考虑到本交易的战略、财务和社会影响，并考虑到奥西公司所有其他股东、客户及员工的利益，奥西公司董事会及管理层一致支持与佳能公司的组合行动。奥西公司的董事会建议股东接受佳能公司的收购要约。

　　组合计划的融资

　　假设奥西公司的普通股股东100%接受收购价格，组合计划需要动用的资金总量约为7.3亿欧元。收购奥西的优先股及存托权证所需现金约为6500万欧元。佳能公司希望根据需要，为奥西提供长短债的重新融资。截至2009年8月31日，长短债合计金额为7.04亿欧元。佳能公司将利用其自有资金支付收购价格，并偿付债务。

　　预计时间表

　　●收购计划备忘录将在2010年第一季度发布，并同时开始实施收购计划。

　　●发布收购计划备忘录之后，奥西公司将召开临时股东大会，告知其股东收购计划的相关事宜，并获得股东批准。

　　●收购计划的完成日期待定

　　顾问

　　Mizuho证券为佳能公司的财务顾问。

　　Stibbe和Herbert Smith为佳能公司的法律顾问。

　　ING企业金融公司为奥西公司的财务顾问。

　　Lazard是奥西董事会的法律顾问。

　　DeBrauwBlackstone Westbroek为奥西公司的法律顾问。

　　Hill&Knowlton为奥西公司的传播顾问。

　　交易券商

　　富通银行（荷兰）/Mees Pierson CFCM将为此次组合交易提供证券服务。 


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